(资料图片仅供参考)
一
半导体利好不断
近期，半导体行业利好不断。从消息面来看，6月30日，荷兰政府颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，主要针对对象为先进的芯片制造技术，将于2023年9月1日正式生效。目前国（以下用G）内半导体企业对荷兰光刻机的需求还是比较难找到替代，对G内最尖端的芯片生产有一定影响，因此短期内可能会有一点负面心理压力。但是从长远来看，为了防止卡脖子，G内上游设备最终还是要完成G产替代的。前些年的经验表明，我G的研发实力还是很强的，半导体领域对我们打压也不少了，但G内相关企业的技术还是在发展，很多子领域都已经实现了G产替代，股价也都在涨。长期而言，这次打击只会促进G内半导体行业的进一步发展，如果半导体板块因此跌了，反而是投资的好机会。从半导体板块的基本面来看，半导体公司业绩可能很快就会进入恢复通道。6月29日，G际存储巨头美光发布2023年第三财季的报表，上个财季营收37.5亿美元，环比略有增长，并预计下一个财季实现营收37~41亿美元。此外，公司净亏损环比也有明显减少，高于此前公司业绩预告，并且预计接下来毛利率环比有所提升。现阶段，如果大家对半导体行业的投资机会感兴趣，可以先关注一下。二
新能源是个不错的选择
为何看好新能源呢？一是 政策暖风频吹，支持力度加码。刚刚过去的这个周末，G常会传出重磅利好：研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。近期，政策对新能源汽车产业发展的支持力度进一步加大，尤其是新能源汽车下乡方面的政策频出，广阔的下沉市场成为推动新能源汽车产业发展的政策着力点。如安徽日前发布的《新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》明确，安徽将加快公务用车、公交车、巡游出租车、网约车等新能源化。党政机关、事业单位和G有及G有控股企业新增及更新公务用车，原则上全部购置新能源汽车。发G委、G家能源局近日还印发了《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，聚焦制约新能源汽车下乡的瓶颈问题。二是 新能车市场升温，行业景气度向好。纵观新能源车企5月销售情况，不难看出，多数车企已经逐渐回归正常状态。5月2日，特斯拉中GModel 3车型的起售价上调至23.19万元，Model Y车型的起售价上调至26.39万元。业内普遍认为，特斯拉在中G销售车型价格的上调在一定程度上反映出中G新能源汽车市场需求的回暖。据乘联会日前发布数据显示，5月1-28日，全G新能源车市场零售48.3万辆，同比去年同期增长82%；今年以来累计零售232.6万辆，同比增长43%。林沫觉得，对A股而言，行业轮动是市场不变的主题。2023年上半场，AI、中特估被疯炒，但指数拉胯，多数人亏钱。如果下半场指数迎来修复行情，以新能源为代表的基金重仓板块或有不错的表现。好了，到这里今天的文章就结束了，希望对看完的小伙伴能有帮助。最后大家要谨记：理财有风险，投资需谨慎！- End -
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